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不限 1萬元以下 1-2萬元 2-3萬元 3-5萬元 5萬元以上
不限 30歲以下 30-39歲 40-49歲 50-59歲 60歲以上
15年金融培訓管理經驗 FMBA金融管理碩士 CWMA國際認證財富管理師 ISOFP國際金融專業人士協會特邀顧問 CHFP理財規劃師專業委員會特邀顧問 全國十佳理財規劃師大賽特邀顧問／評委 曾任：中國平安北京分公司 業務督訓 曾任：某大型金融咨詢公司 事業部總經理 擅長領域：理財規劃、財富管理、資產配置、沙龍...... 曾為中國平安、陽光人壽、新華保險、廣州農商行等多家企業搭建理財規劃人才培育體系，在6年的管理培訓實戰中，授課高達500場次，輔導157個項目，累計培訓30000人次，滿意度高達90%以上。 實戰經驗： 張老師善于金融教學研究及培訓體系搭建，深諳國內財富管理市場，一直致力于中國財富管理人才的培養及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農商行、北京農商行、恒昌等多家金融企業搭建移動學習平臺及理財規劃線上學習微課體系，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學習。 除此之外，老師在理財技術與財富管理方面有自己獨到的見解，能夠將理論與實踐融為一體，曾被大眾理財、顧問云、搜狐財經等多家理財雜志邀約為固定撰稿人，發表《理財規劃與財富管理的區別》、《微信or抖音，理財顧問的微內容營銷該怎么選》、《理財顧問學會這4招，不用996照樣管理好客戶》等文章，受到讀者的高度追捧。與此同時，老師對全國各地財富管理機構、金融院校開展實務調研，受CHFP理財規劃師專業委員會邀請編寫《國家理財規劃師》統編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專業共建院校教材，促進理財規劃與財富管理標準的建立。 部分成功案例： 連續3年為中國人民銀行服務 →與中國人民銀行研究生部開展廣泛合作，進行CWMA國際認證財富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認證項目培訓與實施，有效促進各地理財經理專業化與國際化轉型，通過項目實施完成30余門課程研發，培養輸送3000余名專業化金融人才。 連續3年為中國郵儲銀行服務 →進行《家庭保單年檢服務》、《長期險營銷技術》、《客戶經營與維護》等課程培訓，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計培養學員數千名，成功提升中間業務營銷產能30%。 連續3年為廣州農商銀行服務 →進行“太陽系”大賽平臺開發、選手賽前輔導訓練、移動學習平臺理財大賽課程研發、《國家理財規劃師》培訓等輔導項目，有效促進大賽標準與培訓體系建立，培訓累計覆蓋2000多人次，成功促進機構理財經理專業化轉型與升級。 連續6年為中國平安服務 →進行《精英招募》、《養老客戶沙龍》、《高客開拓》等十余門課程培訓，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個城市，累計培養學員10000多人次，受到公司領導的一致好評。 →對24家分支機構開展“CHFP國家理財規劃師”認證推廣項目，促進整體代理人隊伍向理財規劃方向轉型，通過3年項目實施累計開班級800多期，累計輸送3萬多名理財規劃師。 連續6年為新華人壽服務 →進行《新華人壽人生財富規劃班》、《新華銀代講師培訓班》、《精準營銷》等課程培訓，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計培養學員數千名，并成功輸送300名優質金融培訓師。 →進行《人生財富規劃班》項目，有效提升銀代業務專業水平和授課指導能力，提高新華銀代業務團隊的核心競爭力，其中，3期項目累計輸送200多名專業化銀代講師。 連續4年為陽光人壽服務 →進行陽光人壽《移動學習平臺搭建》和《理財規劃師種子講師傳承》項目，通過項目的實施，有效提高專／兼講人員綜合理財規劃授課能力，提升陽光人壽整體綜合金融的發展。 →通過項目實施，完成線上800余門微課研發以及統編內部《綜合理財規劃》教材，培養和輸送授權講師90余名，幫助陽光保險集團完成人才培養的互聯網轉型。 部分大賽輔導案例： 北京理財規劃師協會 《全國十佳理財規劃師大賽》 擔任大賽的訓練導師、微課開發等工作，通過修訂大賽參賽標準以及輔導參選選手、理財規劃訓練等，全面提升大賽的標準與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險、三方理財機構，遍布全國30多個城市，年參會人數1.2萬人次／年，累計覆蓋200多萬理財顧問及客戶，贏得業內的一致好評，并指定為后續大賽的策劃顧問。 平安人壽 《中國平安理財規劃大賽》 大賽采用線上平臺進行，老師主要負責大賽題庫、案例、評審工作，結合自身研發的理財微課為參賽人員進行理財基礎知識輔導、理財規劃方案制作、理財方案修改與指導、參賽選手方案講解等輔導訓練，助力平安壽險代理人們進一步認知理財規劃基礎知識，提升其財商素養，更好的展現專業能力，大賽覆蓋全國200多個城市，參賽人數10萬人才，覆蓋70多萬保險從業者，樹立行業優質的口碑，獲得主辦方的贊揚與好評。 廣州農商行 《廣州農商行理財規劃大賽》 采用線上平臺與線下賽程結合的模式進行，老師擔任大賽總策劃師，通過搭建“太陽系”理財師大賽平臺，打造“賽中學、學中賽”的金牌理財規劃師訓練體系，有效促進廣州農商行理財經理整體專業水平的提升，大賽覆蓋廣州農商行全體員工，參賽人數2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動全行綜合金融服務轉型，贏得主辦方的高度認可。...
作為銀行的內訓師，六年的銀行基層網點工作經驗讓我的金融培訓工作有了很好的基礎，在 培訓過程中，不是局限在書本上的知識，而是結合實際案例進行具體的分析。我負責中國銀 行新員工培訓課程的開發與授課，也多次為業內的銀行進行培訓。我具有很強的溝通與表 達能力，能充分結合學員的關注點、社會熱點與課程內容進行教學，對于不同的學員采用不 同的教學方法。課程的實用性非常強，課堂氣氛輕松活躍，善于利用各種“段子”幫助學員 在最短的時間內盡可能多的記住知識點...
白祎月老師保險實戰專家 某壽險高級營銷輔導顧問 網格化精準營銷認證輔導師 10年保險、銀行及金融機構咨詢／輔導／授課經驗 200多家銀行網點實地營銷輔導項目經驗 5000余小時累計課堂授課經驗 曾任：中國平安人壽保險營銷總監 曾任：匯新保險代理公司培訓部經理 曾任：華夏人壽高爾夫俱樂部大客戶經理 曾任：品今財富投資公司營銷總監 講師簡介： 白祎月老師保險實戰專家 某壽險高級營銷輔導顧問 網格化精準營銷認證輔導師 10年保險、銀行及金融機構咨詢／輔導／授課經驗 200多家銀行網點實地營銷輔導項目經驗 5000余小時累計課堂授課經驗 曾任：中國平安人壽保險營銷總監 曾任：匯新保險代理公司培訓部經理 曾任：華夏人壽高爾夫俱樂部大客戶經理 曾任：品今財富投資公司營銷總監 專業領域： 保險客戶經理營銷技能提升小貸／個貸客戶經理能力培養 保險客戶拓客能力提升活動營銷策劃與執行 保險增員技能提升特色化主題活動的打造 項目情況摘選： ★服務全國150余家保險公司及其分支機構，授課滿意度達95%。 ★帶領團隊進行客戶拓展，48人營銷團隊10天狂掃年金產品850萬。 ★帶領零基礎壽險團隊進行客戶拓展，2個月，上崗31人，銷售壽險400件。 ★指導并實施營銷活動200場以上，精準定位客戶，并有效轉化為實效業績。 ★《保險“爆品”高效增員》創始人...
《Qing主題銀行》原創項目導師 中國人民大學經濟系深造中 現場輔導網點數超過300+ 現場輔導銀行數超過30+ 多年銀行零售業務轉型經驗 多家大型商業銀行授課經驗 曾任：民生銀行北京分行客戶經理 曾任：某咨詢公司高級講師 曾參與中國工商銀行、中國銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、國家農業發展銀行、廣發銀行、上海銀行、光大銀行、招商銀行、民生銀行、中信銀行、平安銀行、徽商銀行、上饒銀行、洛陽銀行、甘肅銀行、浙江農信、江蘇省聯社、貴州省聯社、內蒙古聯社、四川農信、邢臺農商行、東莞農商行、新疆哈密農商行、江蘇如皋農商行、濟南農商行、儀征農商行、阜寧農商行、海安農商行、寧夏賀蘭農商行、山西孝義農商行、湖南益陽農商行、湘西長行村鎮銀行和FPSB CHINA繼續教育全國巡回培訓等多家銀行的零售業務轉型現場輔導工作及流程導入和崗位培訓。...
國家二級心理咨詢師 中國人民大學市場營銷管理學博士 臺灣地區國立交通大學管理科學研究所碩士 臺灣地區國立臺灣大學醫學院藥學系學士 曾任： 日商大塚制藥——銷售代表 美商永生細胞——新事業開發處處長 瑞士商山德士(諾華前身)——產品經理 生寶臍帶血銀行科技——銷售及市場部經理 荷商歐嘉隆大藥廠——國際產品經理(荷蘭) 美商默莎東大制藥——抗生素線營銷經理(香港) 美商合富生化科技——華東華南大區經理(上海) 臺灣尖端先進生技醫藥股份——檢測試劑處處長(臺灣) 英商葛蘭素史克大藥廠——亞太地區運營經理(新加坡) 清華大學經濟研究所——訪問學者及兼任高級研究員(2011年負責清華大學華商研究中心第一屆世界華商論大會總籌劃) 現任： 清華大學健康管理研究中心研究員 北京理工大學MBA中心教授，講授《品牌管理》、《渠道管理》、《市場營銷》 北京博觀責實國際科技有限公司總經理 黃博士，受過醫藥生命科學、系統動態學、市場營銷管理及精神動力學等專業訓練，能迅速為品牌找到差異點，不斷引領業界提升對品牌管理的研究深度，在三星集團、SK集團、中國石化、華潤地產、中航集團、強生集團、諾華制藥、拜耳制藥、威意特汽車等眾多大型知名企業中進行了商業實踐。目前是臺灣及大陸地區高校教師，培訓足跡遍及清華、北大、復旦、臺灣交大等各高校，其中在北京理工大學MBA中心的《品牌戰略管理》所獲評分為最高分。黃博士,致力于對高級品牌人才及領導者的培養。 黃博士，專業從事品牌戰略管理30余年，曾到荷蘭、新加坡、韓國、瑞士、香港等工作學習與訪問，歷任多家美、英、歐、日等外資企業及本土企業，負責研發、生產、市場營銷、國外新產品引入、國外新市場開拓、技術導入及輸出公司運營等工作，聚焦于市場營銷、品牌建設、戰略管理。 教育背景： 【2007年-2010年 中國人民大學市場營銷管理學博士(連續三年獲得臺灣獎學金，博士論文經高校友人整理后，以第三作者發表于International Marketing英文期刊。)】 【1984年-1986年 臺灣地區國立交通大學管理科學研究所碩士】 【1978年-1981年 臺灣地區國立臺灣大學醫學院藥學系學士】 出版刊物： 論文：International Marketing(第三作者) 書籍：《服務營銷教程》：人大出版社(第二作者) 《渠道管理(第二版)》：機械工業出版社 (第二作者)...
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