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  張羅群財富管理實戰專家常住地：北京 - 北京市區

  擅長領域： 管理技能　團隊建設　領導技能　一帶一路　營銷策劃　 課酬：暫無 擅長行業： 銀行證券行業　政府機關部門　教育培訓行業　保險行業　其他　

  15年金融培訓管理經驗 FMBA金融管理碩士 CWMA國際認證財富管理師 ISOFP國際金融專業人士協會特邀顧問 CHFP理財規劃師專業委員會特邀顧問 全國十佳理財規劃師大賽特邀顧問／評委 曾任：中國平安北京分公司 業務督訓 曾任：某大型金融咨詢公司 事業部總經理 擅長領域：理財規劃、財富管理、資產配置、沙龍...... 曾為中國平安、陽光人壽、新華保險、廣州農商行等多家企業搭建理財規劃人才培育體系，在6年的管理培訓實戰中，授課高達500場次，輔導157個項目，累計培訓30000人次，滿意度高達90%以上。 實戰經驗： 張老師善于金融教學研究及培訓體系搭建，深諳國內財富管理市場，一直致力于中國財富管理人才的培養及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農商行、北京農商行、恒昌等多家金融企業搭建移動學習平臺及理財規劃線上學習微課體系，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學習。 除此之外，老師在理財技術與財富管理方面有自己獨到的見解，能夠將理論與實踐融為一體，曾被大眾理財、顧問云、搜狐財經等多家理財雜志邀約為固定撰稿人，發表《理財規劃與財富管理的區別》、《微信or抖音，理財顧問的微內容營銷該怎么選》、《理財顧問學會這4招，不用996照樣管理好客戶》等文章，受到讀者的高度追捧。與此同時，老師對全國各地財富管理機構、金融院校開展實務調研，受CHFP理財規劃師專業委員會邀請編寫《國家理財規劃師》統編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專業共建院校教材，促進理財規劃與財富管理標準的建立。 部分成功案例： 連續3年為中國人民銀行服務 →與中國人民銀行研究生部開展廣泛合作，進行CWMA國際認證財富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認證項目培訓與實施，有效促進各地理財經理專業化與國際化轉型，通過項目實施完成30余門課程研發，培養輸送3000余名專業化金融人才。 連續3年為中國郵儲銀行服務 →進行《家庭保單年檢服務》、《長期險營銷技術》、《客戶經營與維護》等課程培訓，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計培養學員數千名，成功提升中間業務營銷產能30%。 連續3年為廣州農商銀行服務 →進行“太陽系”大賽平臺開發、選手賽前輔導訓練、移動學習平臺理財大賽課程研發、《國家理財規劃師》培訓等輔導項目，有效促進大賽標準與培訓體系建立，培訓累計覆蓋2000多人次，成功促進機構理財經理專業化轉型與升級。 連續6年為中國平安服務 →進行《精英招募》、《養老客戶沙龍》、《高客開拓》等十余門課程培訓，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個城市，累計培養學員10000多人次，受到公司領導的一致好評。 →對24家分支機構開展“CHFP國家理財規劃師”認證推廣項目，促進整體代理人隊伍向理財規劃方向轉型，通過3年項目實施累計開班級800多期，累計輸送3萬多名理財規劃師。 連續6年為新華人壽服務 →進行《新華人壽人生財富規劃班》、《新華銀代講師培訓班》、《精準營銷》等課程培訓，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計培養學員數千名，并成功輸送300名優質金融培訓師。 →進行《人生財富規劃班》項目，有效提升銀代業務專業水平和授課指導能力，提高新華銀代業務團隊的核心競爭力，其中，3期項目累計輸送200多名專業化銀代講師。 連續4年為陽光人壽服務 →進行陽光人壽《移動學習平臺搭建》和《理財規劃師種子講師傳承》項目，通過項目的實施，有效提高專／兼講人員綜合理財規劃授課能力，提升陽光人壽整體綜合金融的發展。 →通過項目實施，完成線上800余門微課研發以及統編內部《綜合理財規劃》教材，培養和輸送授權講師90余名，幫助陽光保險集團完成人才培養的互聯網轉型。 部分大賽輔導案例： 北京理財規劃師協會 《全國十佳理財規劃師大賽》 擔任大賽的訓練導師、微課開發等工作，通過修訂大賽參賽標準以及輔導參選選手、理財規劃訓練等，全面提升大賽的標準與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險、三方理財機構，遍布全國30多個城市，年參會人數1.2萬人次／年，累計覆蓋200多萬理財顧問及客戶，贏得業內的一致好評，并指定為后續大賽的策劃顧問。 平安人壽 《中國平安理財規劃大賽》 大賽采用線上平臺進行，老師主要負責大賽題庫、案例、評審工作，結合自身研發的理財微課為參賽人員進行理財基礎知識輔導、理財規劃方案制作、理財方案修改與指導、參賽選手方案講解等輔導訓練，助力平安壽險代理人們進一步認知理財規劃基礎知識，提升其財商素養，更好的展現專業能力，大賽覆蓋全國200多個城市，參賽人數10萬人才，覆蓋70多萬保險從業者，樹立行業優質的口碑，獲得主辦方的贊揚與好評。 廣州農商行 《廣州農商行理財規劃大賽》 采用線上平臺與線下賽程結合的模式進行，老師擔任大賽總策劃師，通過搭建“太陽系”理財師大賽平臺，打造“賽中學、學中賽”的金牌理財規劃師訓練體系，有效促進廣州農商行理財經理整體專業水平的提升，大賽覆蓋廣州農商行全體員工，參賽人數2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動全行綜合金融服務轉型，贏得主辦方的高度認可。...

  
  
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  趙超高級沙盤模擬構架師常住地：北京 - 北京市區

  擅長領域： 團隊建設　非財管理　非人力資源　沙盤模擬　管理技能　 課酬：暫無 擅長行業： 銀行證券行業　電力能源行業　政府機關部門　醫療衛生行業　教育培訓行業　

  行動模型設計的踐行者 11年沙盤模擬研究與授課經歷 服務企業超過 500家 西城區金色陽光協會首席顧問 北京東城區職業大學／北京工商大學嘉華學院特聘教授 曾任：北京眾創億圖書有限公司丨華南市場區域總監 現任：北京樂億科技有限公司 CEO 專注于沙盤模擬產品的研發與培訓。 實戰經驗： 2004年大學畢業后，趙老師輾轉于圖書公司從事銷售管理工作，任出版社華南區首席市場代表，2006年開始創立沙盤實驗室，擔任市場部、師資部總監，主導沙盤模擬培訓、沙盤模擬建設方案提供， 實驗室服務客戶行業涉及面極廣，以行業經營的困擾以及對自身的優勢設計出針對企業各個業務部門和非業務部門符合他們工作流程的沙盤來，比如財務管理沙盤、人力資源沙盤、領導力沙盤、企業經營決策沙盤等課程。 連續十年，長期服務于百度、三星、新東方、聯想集團、創維集團、方正集團、北京大學、清華大學、北京市政府、北京電力、天津電力、重慶電力等知名企業和各大院校，在業界口碑極好，以專業盛名！ 研發經驗與部分授課案例： ◆ 2008～2015年策劃推廣沙盤模擬導師班，總開班28期，參訓學員500人左右。 ◆ 2006年參與開發后備干部管理沙盤，每年為某軍工企業培訓1-2期，持續10年，共16期。 ◆ 2006年開始構思家庭財富管理沙盤，2016年完成，耗費十年心血研制，涉及了社會學、管理學、金融理財、投資學、心理學等幾個學科的知識結構。 ◆ 2010年參與開發人力資源管理沙盤，常年持續講授，至今累計授課50期以上； ◆ 2011年參與開發領導力沙盤，服務于電力行業、大唐集團、創維集團、聯想等知名企業，累計授課100期以上； ◆ 2011年參與開發企業戰略與決策沙盤，至今為清華大學、天津科技大學、清華紫光、百度、方正集團、同仁堂等眾多院校及企業，累計授課200期以上； ◆ 2012年參與開發連鎖門店管理沙盤，服務于麻辣誘惑餐飲集團、北京民族飯店、李寧體育、同仁堂等各服務業門店，至今累計授課60期以上； ◆ 2012年—2015年與北京市政府合作研制“社區居委會管理沙盤”、“社區項目管理沙盤”、“社區社會組織發展沙盤”、“家庭增能沙盤模擬訓練”向北京市東城區7個街道做試點推廣。同年低各個街道申報社會服務項目數量翻了260%倍。 ◆ 2013年獨立為知名日化企業開展供應鏈管理沙盤模擬訓練5期。 ◆ 2013年獨立完成職業生涯規劃沙盤模擬訓練課程，為北京惠澤人志愿者組織、HR實名俱樂部、中日青年交流中心等社團組織提供公益的沙盤課程，持續4年，共累計25期以上。 ◆ 2016年，為國內知名互聯網培訓公司做中層干部提升管理沙盤模擬訓練，共6期。 ◆ 2016年，獨立開發商業銀行網點營銷管理沙盤模擬訓練課程，已完成15期授課。 產品總概： 基于沙盤模擬的形式推出沙盤模擬企業培訓產品和院校沙盤模擬實驗室。 沙盤課程從行業角度劃分為：制造業、商業連鎖、服務業、金融理財、社會服務類等； 沙盤課程從專業角度劃分為：企業經營決策沙盤模擬訓練、財務管理沙盤模擬訓練、人力資源沙盤模擬訓練、財富管理沙盤模擬訓練、職業生涯規劃沙盤模擬訓練、領導力沙盤模擬訓練等。 沙盤模擬課程訓練特色： 1、行動模型踐行第一課； 2、卓越的物理道具+輔助分析工具帶給您科學、量化的思維模式。 3、趙超獨特的人格魅力讓學員深刻享受量化和跳躍之間的“度”，讓學習成為快樂的事情。 培訓可以解放思想，完善行為。透徹課程內嵌的機理，我們將能提供最為合適的培訓支持您的工作和生活。...

  
  

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